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Sehr geehrter Benutzer,
es gibt eine neue Programmversion!
Haben Sie eine
ältere Version als KVV 2.4.0, dann ist das
Programm-Update
kostenpflichtig und kann
hier bestellt werden.
Zum Testen, oder wenn Sie bereits die Version KVV 2.4.0 haben, können Sie
sich die neue Version aber natürlich wie immer kostenlos hier herunterladen.
Haben Sie bereits die Version KVV 2.4.0 installiert, dann genügt dieses
kleine Update.
Installation:
- Beenden: Eine laufende Anwendung muß vor der Installation natürlich unbedingt beendet werden!
- Sichern: Sicherheitshalber empfehlen wir, vor der Installation des Updates das aktuelle Installationsverzeichnis komplett zu sichern!
- Installieren: Dann dieses Update einfach über Ihre bestehende Version drüberinstallieren. (Doppelklick im Explorer auf die vom Internet gespeicherte Datei kvv24.exe bzw. kvv24upd.exe)
- Starten: Ihre eingegebenen Daten bleiben selbstverständlich erhalten. Das gilt auch für eine ältere Testversion.
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Geändert in KVV 2.4.0(f)
- Die Datenbank kann nun kennwortgeschützt werden, so dass sie sich nicht mehr mit Access öffnen lässt.
- Erweiterungen der Benutzerverwaltung: Neues Recht zum Ausblenden der Schnittstellen und Menü-Rechte zum Ausblenden von Menüs.
- Neue Schnittstelle zum VEMA-Extranet (bei Extras - Schnittstellen).
- Drei neue Textmarken für den Geburtstag: KUNDENGEBTT für den Tag, KUNDENGEBMM für den Monat und KUNDENGEBJJJJ für das Jahr des Geburtstags.
- Aktualisierte Bankdaten für das Banken-Verzeichnis und zur Kontoprüfung.
- Und ein paar Kleinigkeiten mehr zur Behebung von Fehlern und zur Erhöhung der Programm-Stabilität.
Geändert in KVV 2.4.0(e)
- Nun kann beim GDV-Import zu jedem geänderten Vertrag ein History-Eintrag mit den bisherigen Werten erzeugt werden, wenn gewünscht.
- Beim GDV-Import kann wahlweise auch nach Anträgen gesucht werden und diese dann mit den ankommenden GDV-Daten aktualisiert und die Vertragsnummer eingetragen werden.
- Beim Kartei-Export (Datei - Exportieren - Kartei...) werden nun auch die Dokumente der betreffenden Kunden und Verträge mit exportiert.
- Nun können auch Word-Dokumentvorlagen (*.dot) für Berichtvorlagen verwendet werden. Ein Beispiel "handakte.dot" wird dazu mitgeliefert.
- Aus den Listen können die Daten der markierten Spalten mit Strg+C als kommagetrennte Datenkette in die Zwischenablage kopiert werden.
- OpenOffice-Vorlagen (*.ott) werden jetzt in richtige OpenOffice-Dokumente (*.odt) umgesetzt, nicht mehr in Word-Dokumente (*.doc)
- Nun kann auch in den eigenen Listen weiter gefiltert werden.
- Bei der Anzeige einer anrufenden Person wird nun die Telefonnummer mit angezeigt.
- Aktualisierte Bankdaten für das Banken-Verzeichnis und zur Kontoprüfung.
- Und einiges mehr zur Umsetzung von Kunden-Anregungen und Wünschen sowie zur Erhöhung des Benutzerkomforts und Fehlerbehebung zur Erhöhung der Programm-Stabilität.
Geändert in KVV 2.4.0(d)
- Aus der Liste der verbuchten Forderungen können nun direkt die fälligen Provisionszahlungen dazu ermittelt werden.
- Ein Termin kann jetzt mit einem Klick um 15 Minuten verschoben werden.
- Bei einer Telefonnotiz kann nun direkt das Feld 'Notiz' für einen neuen Termin oder Historyeintrag eingetragen werden.
- Korrektur falscher Dokumente: der Ordner kann nun im Dialog "Dokument bearbeiten..." geändert werden. Dabei wird dann auch das Dokument verschoben, wenn das Dokument im alten Ordner vorhanden war. Ansonsten wird einfach nur der neue Ordner eingetragen.
- Wenn ein Kunde einen neuen persönlichen Ordner erhalten hat, dann können alle Dokumente auf einmal korrigiert werden: Menü 'Office' - 'Dokumentenliste' - alle Dokumente auf Existenz prüfen (kleiner Knopf unten mit dem gelben Fragezeichen).
- Beim Eingabefeld zum Geburtstag wird nun per Tooltip das Alter der Person angezeigt.
- Beim E-Mail-Empfang werden die Spalten nicht mehr verstellt und bereits verstellte Spalten können mit einem Klick wieder optimiert werden.
- Und ein paar Kleinigkeiten mehr zur Behebung von Fehlern und zur Erhöhung der Programm-Stabilität.
Geändert in KVV 2.4.0(c)
- Erweiterte Provisionsberechnung mit vielen neuen Möglichkeiten: Forderungen und/oder Verbindlichkeiten, für eine bestimmte Gesellschaft und/oder Agentur, für einen bestimmten Fälligkeits-Zeitraum und mehr.
- Die Provisionsauszahlung an die vermittelnde Agentur (Verbindlichkeit) kann nun auch prozentual anhand der eingehenden Provision (Forderung) erfolgen.
- Neue Indatex-Schnittstelle zur Online-Plattform IndatexAP - ermöglicht die Übergabe der Kunden- und Vertragsdaten aus KVV in die Online-Deckungsaufgaben von AXA, Barmenia, BGV, CSS, Gothaer, HDI-Gerling, VHV, Württembergische und Zurich.
- Neue Schnittstelle zu FSS-Zoom (Offline-Version) der FSS online AG - ermöglicht die Übernahme der vorhandenen Kundendaten aus KVV in FSS-Zoom und erspart dadurch doppelte Eingaben.
- Das Cobus-Schaufenster ist verbessert: mehr Einstellungsmöglichkeiten, die Fenstergröße wird gespeichert.
- Erweiterungen beim Cobus-Import: nun können auch Anträge, Angebote und eVB-Nummern generiert und importiert werden.
- NAFI-Schnittstelle erweitert: nun kann beim Export gewählt werden, ob für PKW oder nicht.
- Im Terminkalender kann direkt der Bearbeiter gewechselt, also der Terminkalender eines anderen Bearbeiters angezeigt werden.
- Auch Benutzer ohne Einstellungsrecht können nun den Bearbeiter über das Menü 'Office' wechseln, sofern erlaubt.
- Verbesserung der Vertragserkennung beim GDV-Import zur Reduzierung von Dubletten.
- Das Scannen bei Duplex-Scannern ist korrigiert.
- Beim Starten erfolgt ein kleiner Systemcheck, vor allem auf ausreichenden Plattenplatz und Zugriff auf die Ordner.
Geändert in KVV 2.4.0(b)
- Schnittstelle zur Braun-Finanz-Analyse der MWS Braun GmbH - ermöglicht die Übernahme der vorhandenen Daten aus KVV in die Braun-Finanz-Analyse und erspart dadurch doppelte Eingaben.
- Schnittstelle zur CalcuVita Finanzanalyse der Calcutronic e.K. - ermöglicht die Übernahme der vorhandenen Daten aus KVV in CalcuVita und erspart dadurch ebenfalls doppelte Eingaben. Die CalcuVita Finanzanalyse kann direkt mit KVV zusammen gemietet werden. (siehe neuer KVV-Mietvertrag im Internet)
- GDV-Import mit der neuen Möglichkeit, eine bestimmte Agentur auszuwählen, der dann die importierten Kunden und Verträge zugeordnet werden.
Geändert in KVV 2.4.0(a)
- Auch bei Verträgen können nun individuelle Ordner zum Speichern der Dokumente gewählt werden.
- GDV-Import von Rechtsschutzverträgen liefert nun mehr Detailinformationen.
- Termine und Historyeinträge (Ereignisse) können nun kopiert werden, einfach mit Strg+C (Bearbeiten-Kopieren) in der jeweiligen Liste.
- Bei der automatischen Datensicherung können nun Ausführungs-Häufigkeit sowie Löschoptionen zum Löschen älterer Sicherungen eingestellt werden.
- Listeneinstellungen können nun in eine Datei exportiert und wieder von dieser Datei importiert werden, z.B. zum Übertragen der Einstellungen auf einen anderen Rechner.
- Die aus der Geburtstags-Erinnerung in die Zwischenablage kopierte Anschrift ist nun genau wie aus der Adressliste kopiert (Vorname Name).
- Bei aus der Zwischenablage in Eingabefelder eingefügte Inhalte werden nun anhängende Leerzeichen und Zeilenumbrüche entfernt.
- Aktualisierte Bankdaten für das Banken-Verzeichnis und zur Kontoprüfung.
- Fehlerkorrektur: Bei ankommenden Anrufen während einer laufenden Datensicherung stürzt KVV nicht mehr ab.
- Und ein paar Kleinigkeiten mehr zur Behebung von Fehlern und zur Erhöhung der Programm-Stabilität.
Neu in KVV 2.4.0
- Neue Vertragsraster zur Gruppierung verschiedener zusammengehörender Vertragsarten, die den Kunden je nach Kundensituation als Empfehlungs-Vorgabe zugeordnet werden können. Dazu gibt es die Rasteranalyse zum Suchen nach Kunden mit oder ohne bestimmte Vertragsraster, sowie nach Kunden mit oder ohne Verträge bezogen auf bestimmte Vertragsraster.
- Erfassen beliebig vieler Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Bankverbindungen je Kunde, Interessent, Agentur, Gesellschaft.
- Neue Felder für Kundendaten: Titel, Geschlecht, Geburtsort, Geburtsname, Familienstand seit, Einkommenverhältnisse Stand, Ausstellungsdatum PA, Ausweisart, Steuernummer, Finanzamt, Bild.
- Adress-Zusatz (Firma) und Strasse können nun mit Strg+Eingabe mehrzeilig eingegeben werden.
- Vergrößern verschiedener Kundenfelder: SUCHCODE: 50 -> 60, ANREDE: 15 -> 25, BANREDE: 50 -> 60, ZUSATZ: 40 -> 60, TELEFON: 20 -> 25.
- Möglichkeit zum Versenden von SMS über den Anbieter "Mobile Marketing System".
- Selbst definierbare speicherbare Listen mit eigenen Abfragen für beliebige Kundenlisten und Vertragslisten.
- Ausgewählte Kunden/Verträge in beliebigen Merklisten merken, z.B. als Telefonliste, Wiedervorlage usw. zum Abarbeiten.
- Die Zusatzfelder für Kunden und Verträge wurden auf 36 erweitert.
- Beim Kunden können wahlweise auch Termine und History der Beziehungen mit angezeigt werden, ausserdem wahlweise auch alle Dokumente zu den Verträgen des Kunden.
- Verträge können mit beliebigem Status, z.B. als "Antrag" gekennzeichnet werden (neues Feld "Status").
- Erweiterung der Vertragsart auf 15 Zeichen, ausserdem kann nun eine Standard-Zahlweise definiert werden.
- Neuer Knopf "Schäden" in der Kundenliste zum Anzeigen aller Schäden des markierten Kunden.
- Neue Felder für Schäden: Uhrzeit, Meldungen (wann, wer), Ges.Ansprechpartner.
- Neues Feld für Agenturen für die Registrier-Nr. sowie zum ankreuzen aktiv/inaktiv.
- Persönlicher Ordner auch für Agenturen und Gesellschaften.
- Möglichkeit zum Ändern/Neuanlegen von eigenen Export-Definitionen.
- Aus einem Vertrag kann nun auch ein Ansprechpartner der Gesellschaft angeschrieben werden.
- Dokumente mit Gruppierungsmerkmal (neues Feld "Thema") zum besseren Suchen und Filtern (Wissensdatenbank mit Themen).
- Eingabemöglichkeit beliebig vieler E-Mail-Konten zur Auswahl beim E-Mail-Versand.
- Ein Termineintrag kann wahlweise aus dem Kalender herausgenommen sowie als Wiederholungstermin gekennzeichnet werden, ausserdem gibt es ein neues Feld "Notiz".
- Ein Historyeintrag kann als unveränderbar gekennzeichnet werden.
- Neue Einstellungsmöglichkeiten, um Vertragstermine automatisch oder nie auch beim Kunden mit einzutragen.
- Aktualisierte Bankdaten für das Banken-Verzeichnis und zur Kontoprüfung.
- Zur Vorbereitung auf SEPA (neue europäische Banknorm): Bankdaten mit IBAN und BIC.
- Neue Funktionen: Zusatzfeld verschieben / Zusatzfeld löschen/einfügen.
- Für jede Kartei können nun eigene Basisordner (Vorlagen, Dokumente, ...) festgelegt werden.
- Komfortablere Verwaltung der einzelnen Ordnerdefinitionen bei den Einstellungen.
- Und einiges mehr zur Umsetzung von Kunden-Anregungen und Wünschen sowie zur Erhöhung des Benutzerkomforts und Fehlerbehebung.
Weitere Informationen:
siehe Plan und History zur Entwicklung von KVV.
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